Charter Communications Inc. (CHTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Charter Communications Inc. (CHTR, ISIN: US16119P1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,2 Mrd. USD zählt Charter Communications Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Charter Communications Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Charter Communications Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Charter Communications bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,19). Das KGV von 4,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Charter Communications ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Charter Communications erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Charter Communications ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 450,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Charter Communications zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Charter Communications bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Die 12-Monats-Performance von -40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Charter Communications zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Charter Communications seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Charter Communications Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Charter Communications Inc. Aktie