Charter Hall Group (CHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Charter Hall Group (CHC.AX, ISIN: AU000000CHC0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Charter Hall Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Charter Hall Group zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Charter Hall Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Charter Hall liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,49). Das KGV von 24,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 14,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Charter Hall bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Charter Hall überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Charter Hall gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Charter Hall liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Charter Hall liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 105,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 131,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Charter Hall ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Charter Hall liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Charter Hall Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Charter Hall Group Aktie