Charter Hall Group (CHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Charter Hall Group (CHC.AX, ISIN: AU000000CHC0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Charter Hall Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Charter Hall Group zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Charter Hall Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Charter Hall liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Charter Hall bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Charter Hall überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 79,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 111,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Charter Hall gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Charter Hall liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Charter Hall liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 99,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Charter Hall ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Charter Hall liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Charter Hall Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Charter Hall Group Aktie