Charter Hall Long WALE REIT (CLW.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Charter Hall Long WALE REIT (CLW.AX, ISIN: AU000000CLW0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Charter Hall Long WALE REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Charter Hall Long WALE REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Charter Hall Long WALE REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Charter Hall Long WALE REIT deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Charter Hall Long WALE REIT bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Charter Hall Long WALE REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 107,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Charter Hall Long WALE REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Charter Hall Long WALE REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 232,5% liegt über dem Branchenschnitt von 131,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Charter Hall Long WALE REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Charter Hall Long WALE REIT ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Charter Hall Long WALE REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Charter Hall Long WALE REIT Aktie