Charter Hall Long WALE REIT (CLW.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Charter Hall Long WALE REIT (CLW.AX, ISIN: AU000000CLW0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Charter Hall Long WALE REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Charter Hall Long WALE REIT zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Charter Hall Long WALE REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Charter Hall Long WALE REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,19). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Charter Hall Long WALE REIT bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Charter Hall Long WALE REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 138,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Charter Hall Long WALE REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Charter Hall Long WALE REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 265,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Charter Hall Long WALE REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Charter Hall Long WALE REIT ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Charter Hall Long WALE REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Charter Hall Long WALE REIT Aktie