Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO, ISIN: CA16141A1030) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Chartwell Retirement Residences zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chartwell Retirement Residences zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chartwell Retirement Residences systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chartwell Retirement Residences wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 5,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Chartwell Retirement Residences liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Chartwell Retirement Residences ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Chartwell Retirement Residences weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Chartwell Retirement Residences zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 95,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 121,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Chartwell Retirement Residences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Chartwell Retirement Residences eine solide Dividende (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chartwell Retirement Residences mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chartwell Retirement Residences Aktie