Chesnara plc (CSN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chesnara plc (CSN.L, ISIN: GB00B00FPT80) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Chesnara plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chesnara plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chesnara plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chesnara ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,42). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Chesnara zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Chesnara bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Chesnara weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 57,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Chesnara zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 470,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Chesnara liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chesnara herausragend hoch aus (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chesnara plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chesnara plc Aktie