Chevron Corporation (CVX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chevron Corporation (CVX, ISIN: US1667641005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 376,9 Mrd. USD zählt Chevron Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Chevron Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chevron Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chevron liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,34). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Chevron wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -14,6% liegt über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Chevron erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Chevron ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Chevron zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Chevron zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chevron ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chevron Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chevron Corporation Aktie