Chevron Corporation (CVX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chevron Corporation (CVX, ISIN: US1667641005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 383,5 Mrd. USD zählt Chevron Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Chevron Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chevron Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chevron liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 31,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Chevron wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Chevron erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Chevron ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Chevron weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Chevron weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chevron ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chevron Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chevron Corporation Aktie