Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (REFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (REFI, ISIN: US1672391026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 215 Mio. USD zählt Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das KGV von 6,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Chicago Atlantic Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,48). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Chicago Atlantic Real Estate Finance wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 93,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chicago Atlantic Real Estate Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chicago Atlantic Real Estate Finance weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Chicago Atlantic Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Chicago Atlantic Real Estate Finance gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie