Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (REFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (REFI, ISIN: US1672391026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 251 Mio. USD zählt Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 6,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Chicago Atlantic Real Estate Finance bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,17). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Chicago Atlantic Real Estate Finance eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,6% liegt über dem Branchenschnitt von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Chicago Atlantic Real Estate Finance gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chicago Atlantic Real Estate Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 835,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chicago Atlantic Real Estate Finance weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Chicago Atlantic Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Chicago Atlantic Real Estate Finance gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie