Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (REFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (REFI, ISIN: US1672391026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 228 Mio. USD zählt Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 7,3 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Chicago Atlantic Real Estate Finance bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,53). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Chicago Atlantic Real Estate Finance wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 93,9% liegt über dem Branchenschnitt von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chicago Atlantic Real Estate Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 925,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Chicago Atlantic Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 114,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 317,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Chicago Atlantic Real Estate Finance zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -23,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Chicago Atlantic Real Estate Finance gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie