China Bills Finance Corporation (2820.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Bills Finance Corporation (2820.TW, ISIN: TW0002820008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 716 Mio. USD zählt China Bills Finance Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

China Bills Finance Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Bills Finance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Bills Finance liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,20). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von China Bills Finance bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China Bills Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 73,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von China Bills Finance besonders hoch aus (z-Score: -2,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1030,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 88,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von China Bills Finance ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,85). Die Umsatzvolatilität von 34,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht China Bills Finance attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von China Bills Finance liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Bills Finance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Bills Finance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Bills Finance Corporation Aktie