China Everbright Limited (0165.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Everbright Limited (0165.HK, ISIN: HK0165000859) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt China Everbright Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Everbright Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Everbright wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von China Everbright bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 124,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Everbright ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -220,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 116,3% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

China Everbright ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 324,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

China Everbright weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 249,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von China Everbright ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Everbright liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Everbright Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Everbright Limited Aktie