China Everbright Limited (0165.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Everbright Limited (0165.HK, ISIN: HK0165000859) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt China Everbright Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Everbright Limited zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Everbright Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Everbright wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

China Everbright wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Everbright ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

China Everbright ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 314,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von China Everbright besonders hoch aus (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 249,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von China Everbright ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Everbright ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Everbright Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Everbright Limited Aktie