China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK, ISIN: CNE1000002Q2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,7 Mrd. USD zählt China Petroleum & Chemical Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Petroleum & Chemical Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Petroleum & Chemical Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Petroleum & Chemical ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,69). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von China Petroleum & Chemical bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

China Petroleum & Chemical erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Petroleum & Chemical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von China Petroleum & Chemical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von China Petroleum & Chemical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von China Petroleum & Chemical herausragend hoch aus (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Petroleum & Chemical Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Petroleum & Chemical Corporation Aktie