China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK, ISIN: CNE1000002Q2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 91,9 Mrd. USD zählt China Petroleum & Chemical Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Petroleum & Chemical Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Petroleum & Chemical Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Petroleum & Chemical ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,58). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von China Petroleum & Chemical bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

China Petroleum & Chemical erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Petroleum & Chemical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von China Petroleum & Chemical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

China Petroleum & Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von China Petroleum & Chemical herausragend hoch aus (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Petroleum & Chemical Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Petroleum & Chemical Corporation Aktie