China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK, ISIN: HK0291001490) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt China Resources Beer (Holdings) Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Resources Beer (Holdings) Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Resources Beer (Holdings) Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Resources Beer (Holdings) Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 18,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

China Resources Beer (Holdings) Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China Resources Beer (Holdings) Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Resources Beer (Holdings) Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

China Resources Beer (Holdings) Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von China Resources Beer (Holdings) Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt China Resources Beer (Holdings) Company eine solide Dividende (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Resources Beer (Holdings) Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Resources Beer (Holdings) Company Limited Aktie