China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK, ISIN: HK0291001490) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt China Resources Beer (Holdings) Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Resources Beer (Holdings) Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Resources Beer (Holdings) Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Resources Beer (Holdings) Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KGV von 129,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

China Resources Beer (Holdings) Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Resources Beer (Holdings) Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Resources Beer (Holdings) Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

China Resources Beer (Holdings) Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von China Resources Beer (Holdings) Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt China Resources Beer (Holdings) Company eine solide Dividende (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Resources Beer (Holdings) Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Resources Beer (Holdings) Company Limited Aktie