China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK, ISIN: HK0291001490) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt China Resources Beer (Holdings) Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Resources Beer (Holdings) Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Resources Beer (Holdings) Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Resources Beer (Holdings) Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 93,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

China Resources Beer (Holdings) Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Resources Beer (Holdings) Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Resources Beer (Holdings) Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

China Resources Beer (Holdings) Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

China Resources Beer (Holdings) Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt China Resources Beer (Holdings) Company eine solide Dividende (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Resources Beer (Holdings) Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Resources Beer (Holdings) Company Limited Aktie