China Taiping Insurance Holdings Company Limited (0966.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Taiping Insurance Holdings Company Limited (0966.HK, ISIN: HK0000055878) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt China Taiping Insurance Holdings Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Taiping Insurance Holdings Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Taiping Insurance Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Taiping Insurance Holdings Company ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,54). Das KGV von 3,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von China Taiping Insurance Holdings Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China Taiping Insurance Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Taiping Insurance Holdings Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 250,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt China Taiping Insurance Holdings Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von China Taiping Insurance Holdings Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 112,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Taiping Insurance Holdings Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Taiping Insurance Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Taiping Insurance Holdings Company Limited Aktie