China Taiping Insurance Holdings Company Limited (0966.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Taiping Insurance Holdings Company Limited (0966.HK, ISIN: HK0000055878) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt China Taiping Insurance Holdings Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Taiping Insurance Holdings Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Taiping Insurance Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Taiping Insurance Holdings Company ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,68). Das KGV von 2,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von China Taiping Insurance Holdings Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

China Taiping Insurance Holdings Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Taiping Insurance Holdings Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 296,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt China Taiping Insurance Holdings Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von China Taiping Insurance Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Taiping Insurance Holdings Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Taiping Insurance Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Taiping Insurance Holdings Company Limited Aktie