Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG, ISIN: US1696561059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,2 Mrd. USD zählt Chipotle Mexican Grill Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chipotle Mexican Grill Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chipotle Mexican Grill Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chipotle Mexican Grill wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,90). Das KGV von 29,4 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 17,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Chipotle Mexican Grill ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Chipotle Mexican Grill ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Chipotle Mexican Grill ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Chipotle Mexican Grill liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Chipotle Mexican Grill bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Chipotle Mexican Grill zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Chipotle Mexican Grill seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chipotle Mexican Grill Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chipotle Mexican Grill Inc. Aktie