Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. (LISP.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. (LISP.SW, ISIN: CH0010570767) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,4 Mrd. USD zählt Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 30,9 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Partizipsch. Aktie