Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LISN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LISN.SW, ISIN: CH0010570759) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 30,1 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 15,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Aktie