Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LISN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LISN.SW, ISIN: CH0010570759) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,3 Mrd. USD zählt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Aktie