Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO, ISIN: CA17039A1066) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Choice Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Choice Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Choice Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Choice Properties Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Choice Properties Real Estate Investment Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Choice Properties Real Estate Investment Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Choice Properties Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,89). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 78,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Choice Properties Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Choice Properties Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Choice Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie