Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO, ISIN: CA17039A1066) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Choice Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Choice Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Choice Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Choice Properties Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Choice Properties Real Estate Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Choice Properties Real Estate Investment Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 127,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Choice Properties Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,88). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 78,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 147,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Choice Properties Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Choice Properties Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Choice Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie