Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Choice Properties Real Estate Investment Trust (CHP-UN.TO, ISIN: CA17039A1066) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Choice Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Choice Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Choice Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,65). Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Choice Properties Real Estate Investment Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 173,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Choice Properties Real Estate Investment Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Choice Properties Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,89). Die Umsatzvolatilität von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 78,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Choice Properties Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Choice Properties Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Choice Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Choice Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Choice Properties Real Estate Investment Trust Aktie