Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1929.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1929.HK, ISIN: KYG211461085) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Chow Tai Fook Jewellery Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chow Tai Fook Jewellery Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chow Tai Fook Jewellery Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 18,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chow Tai Fook Jewellery Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 75,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Chow Tai Fook Jewellery Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Chow Tai Fook Jewellery Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Chow Tai Fook Jewellery Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Chow Tai Fook Jewellery Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Chow Tai Fook Jewellery Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chow Tai Fook Jewellery Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Aktie