Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1929.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1929.HK, ISIN: KYG211461085) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,6 Mrd. USD zählt Chow Tai Fook Jewellery Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chow Tai Fook Jewellery Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chow Tai Fook Jewellery Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chow Tai Fook Jewellery Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Chow Tai Fook Jewellery Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Chow Tai Fook Jewellery Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chow Tai Fook Jewellery Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Chow Tai Fook Jewellery Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chow Tai Fook Jewellery Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chow Tai Fook Jewellery Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Aktie