Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1929.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (1929.HK, ISIN: KYG211461085) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Chow Tai Fook Jewellery Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chow Tai Fook Jewellery Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chow Tai Fook Jewellery Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chow Tai Fook Jewellery Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Chow Tai Fook Jewellery Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Chow Tai Fook Jewellery Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chow Tai Fook Jewellery Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Chow Tai Fook Jewellery Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chow Tai Fook Jewellery Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chow Tai Fook Jewellery Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chow Tai Fook Jewellery Group Limited Aktie