Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. (002867.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. (002867.SZ, ISIN: CNE100002QJ8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chow Tai Seng Jewellery ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chow Tai Seng Jewellery bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 109,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Chow Tai Seng Jewellery erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Chow Tai Seng Jewellery liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Chow Tai Seng Jewellery weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Chow Tai Seng Jewellery befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chow Tai Seng Jewellery herausragend hoch aus (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd. Aktie