Christian Dior SE (CDI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Christian Dior SE (CDI.PA, ISIN: FR0000130403) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,4 Mrd. USD zählt Christian Dior SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Christian Dior SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Christian Dior SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Christian Dior deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KGV von 17,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Christian Dior wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Christian Dior erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Christian Dior ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Christian Dior liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Christian Dior ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Christian Dior liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Christian Dior SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Christian Dior SE Aktie