Chubb Limited (CB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chubb Limited (CB, ISIN: CH0044328745) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 127,0 Mrd. USD zählt Chubb Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chubb Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chubb Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chubb liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 12,4 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chubb bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 79,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Chubb liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Chubb ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Chubb zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Chubb zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chubb liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chubb Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chubb Limited Aktie