Chubb Limited (0VQD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chubb Limited (0VQD.L, ISIN: CH0044328745) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 128,6 Mrd. USD zählt Chubb Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chubb Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chubb Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Chubb deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,57). Das KGV von 11,4 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Chubb wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Chubb erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Chubb weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Chubb zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Chubb liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chubb liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chubb Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chubb Limited Aktie