Chubb Limited (0VQD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chubb Limited (0VQD.L, ISIN: CH0044328745) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 129,6 Mrd. USD zählt Chubb Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Chubb Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chubb Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chubb wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 11,6 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Chubb wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Chubb erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Chubb weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Chubb zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 98,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Chubb liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chubb liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chubb Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chubb Limited Aktie