Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (FESA4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (FESA4.SA, ISIN: BRFESAACNPR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 547 Mio. USD zählt Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 73,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA Aktie