Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref (FESA4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref (FESA4.SA, ISIN: BRFESAACNPR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 489 Mio. USD zählt Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 22,5 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia de Ferro Ligas da Bahia S/A Pref Aktie