Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (FESA4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (FESA4.SA, ISIN: BRFESAACNPR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 489 Mio. USD zählt Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBA ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA Aktie