CITIC Heavy Industries Co. Ltd. (601608.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CITIC Heavy Industries Co. Ltd. (601608.SS, ISIN: CNE100001SX7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt CITIC Heavy Industries Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CITIC Heavy Industries Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CITIC Heavy Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 58,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von CITIC Heavy Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CITIC Heavy Industries ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CITIC Heavy Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

CITIC Heavy Industries zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von CITIC Heavy Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,13). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CITIC Heavy Industries ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CITIC Heavy Industries Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CITIC Heavy Industries Co. Ltd. Aktie