Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (CLIS.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (CLIS.TA, ISIN: IL0002240146) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clal Insurance Enterprises Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,69). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Clal Insurance Enterprises Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Clal Insurance Enterprises Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Clal Insurance Enterprises Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Clal Insurance Enterprises Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Clal Insurance Enterprises Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die 12-Monats-Performance von 175,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Clal Insurance Enterprises Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Aktie