Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (CLIS.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (CLIS.TA, ISIN: IL0002240146) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clal Insurance Enterprises Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,67). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Clal Insurance Enterprises Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Clal Insurance Enterprises Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Clal Insurance Enterprises Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Clal Insurance Enterprises Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Clal Insurance Enterprises Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Clal Insurance Enterprises Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Aktie