Clariane SE (CLARI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clariane SE (CLARI.PA, ISIN: FR0010386334) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Clariane SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clariane SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clariane SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clariane ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,69). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clariane liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Clariane im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clariane ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 544,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 82,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Clariane im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6186,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clariane zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Clariane zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,60). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Clariane seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clariane SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clariane SE Aktie