Clariane SE (CLARI.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clariane SE (CLARI.PA, ISIN: FR0010386334) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Clariane SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clariane SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clariane SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clariane ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,80). Das KGV von 80,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clariane liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Clariane im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clariane ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 422,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Clariane im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 6186,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clariane befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Clariane zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,81). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clariane seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clariane SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clariane SE Aktie