Clariant AG (CLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clariant AG (CLN.SW, ISIN: CH0012142631) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Clariant AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clariant AG zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clariant AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clariant ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,18). Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Clariant ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clariant ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clariant liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Clariant zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 144,3% liegt über dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Clariant weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Clariant ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clariant AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clariant AG Aktie