Clariant AG (CLN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clariant AG (CLN.SW, ISIN: CH0012142631) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Clariant AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clariant AG zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clariant AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clariant ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Clariant ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clariant ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clariant liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Clariant zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 144,3% liegt über dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Clariant bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Clariant ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clariant AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clariant AG Aktie