Clarivate Plc (CLVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clarivate Plc (CLVT, ISIN: JE00BJJN4441) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Clarivate Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clarivate Plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clarivate Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Clarivate deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,12). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Clarivate ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,8% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 80,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clarivate ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Clarivate ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 359,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Clarivate weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,2% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clarivate gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,01). Die 12-Monats-Performance von -49,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Clarivate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clarivate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clarivate Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clarivate Plc Aktie