Clarivate Plc (CLVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clarivate Plc (CLVT, ISIN: JE00BJJN4441) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Clarivate Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clarivate Plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clarivate Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Clarivate deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,15). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Clarivate ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 86,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clarivate ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Clarivate ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 273,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Clarivate weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 125,2% liegt über dem Branchenschnitt von 71,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Clarivate bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Clarivate zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clarivate seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clarivate Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clarivate Plc Aktie