Clarkson PLC (CKN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clarkson PLC (CKN.L, ISIN: GB0002018363) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Clarkson PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clarkson PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clarkson PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clarkson wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 22,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clarkson liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 63,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Clarkson wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Clarkson weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,89). Der Verschuldungsgrad von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Clarkson ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 79,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Clarkson liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 45,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clarkson zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clarkson PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clarkson PLC Aktie