Clarkson PLC (CKN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clarkson PLC (CKN.L, ISIN: GB0002018363) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Clarkson PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clarkson PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clarkson PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clarkson wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,01). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clarkson liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Clarkson wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 93,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Clarkson weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Clarkson liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Clarkson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clarkson zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clarkson PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clarkson PLC Aktie