Claros Mortgage Trust Inc. (CMTG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Claros Mortgage Trust Inc. (CMTG, ISIN: US18270D1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 301 Mio. USD zählt Claros Mortgage Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Claros Mortgage Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Claros Mortgage Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,18). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Claros Mortgage Trust bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Claros Mortgage Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -125,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -88,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Claros Mortgage Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 872,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Claros Mortgage Trust ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 672,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 313,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Claros Mortgage Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Claros Mortgage Trust zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,33). Während der Branchenschnitt (REIT - Mortgage) bei 12,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Claros Mortgage Trust seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Claros Mortgage Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Claros Mortgage Trust Inc. Aktie