Clas Ohlson AB (publ) (CLAS-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clas Ohlson AB (publ) (CLAS-B.ST, ISIN: SE0000584948) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Clas Ohlson AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clas Ohlson AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clas Ohlson AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clas Ohlson AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Clas Ohlson AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clas Ohlson AB (publ) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clas Ohlson AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Clas Ohlson AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Clas Ohlson AB (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clas Ohlson AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clas Ohlson AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clas Ohlson AB (publ) Aktie