Clas Ohlson AB (publ) (CLAS-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clas Ohlson AB (publ) (CLAS-B.ST, ISIN: SE0000584948) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Clas Ohlson AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clas Ohlson AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clas Ohlson AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clas Ohlson AB (publ) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,52). Das KGV von 25,9 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Clas Ohlson AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clas Ohlson AB (publ) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clas Ohlson AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Clas Ohlson AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Clas Ohlson AB (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clas Ohlson AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clas Ohlson AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clas Ohlson AB (publ) Aktie