Clearfield Inc. (CLFD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clearfield Inc. (CLFD, ISIN: US18482P1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 362 Mio. USD zählt Clearfield Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Clearfield Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clearfield Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Clearfield deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,53). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Clearfield zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 131,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clearfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Clearfield liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,11). Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Clearfield weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 147,2% liegt über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Clearfield bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Clearfield zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clearfield seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clearfield Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clearfield Inc. Aktie