Clearfield Inc. (CLFD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clearfield Inc. (CLFD, ISIN: US18482P1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 455 Mio. USD zählt Clearfield Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Clearfield Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clearfield Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Clearfield liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,66). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Clearfield ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clearfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Clearfield liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,15). Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Clearfield weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 147,2% liegt über dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Clearfield liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Clearfield zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clearfield seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clearfield Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clearfield Inc. Aktie