Clearwater Analytics Holdings Inc. (CWAN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clearwater Analytics Holdings Inc. (CWAN, ISIN: US1851231068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Clearwater Analytics Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clearwater Analytics Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clearwater Analytics Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clearwater Analytics Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,19). Das KBV von 3,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Clearwater Analytics Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 259,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Clearwater Analytics Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clearwater Analytics Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Clearwater Analytics Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 331,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Clearwater Analytics Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clearwater Analytics Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clearwater Analytics Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clearwater Analytics Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clearwater Analytics Holdings Inc. Aktie