Cloetta AB (publ) (CLA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cloetta AB (publ) (CLA-B.ST, ISIN: SE0002626861) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Cloetta AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cloetta AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cloetta AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cloetta AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 16,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Cloetta AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Cloetta AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Cloetta AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Cloetta AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Cloetta AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von -4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Cloetta AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cloetta AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cloetta AB (publ) Aktie