Cloetta AB (publ) (CLA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cloetta AB (publ) (CLA-B.ST, ISIN: SE0002626861) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Cloetta AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cloetta AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cloetta AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cloetta AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KGV von 19,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Cloetta AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Cloetta AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Cloetta AB (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 46,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Cloetta AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Cloetta AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 46,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Cloetta AB (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cloetta AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cloetta AB (publ) Aktie