Close Brothers Group plc (CBG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Close Brothers Group plc (CBG.L, ISIN: GB0007668071) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 877 Mio. USD zählt Close Brothers Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Close Brothers Group plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Close Brothers Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Close Brothers Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Close Brothers Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Close Brothers Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Close Brothers Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 363,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Close Brothers Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Close Brothers Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Close Brothers Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,23). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Close Brothers Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Close Brothers Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Close Brothers Group plc Aktie