Close Brothers Group plc (CBG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Close Brothers Group plc (CBG.L, ISIN: GB0007668071) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 880 Mio. USD zählt Close Brothers Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Close Brothers Group plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Close Brothers Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Close Brothers Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Close Brothers Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Close Brothers Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Close Brothers Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 362,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Close Brothers Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Close Brothers Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Close Brothers Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,09). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Close Brothers Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Close Brothers Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Close Brothers Group plc Aktie