CMC Markets plc (CMCX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CMC Markets plc (CMCX.L, ISIN: GB00B14SKR37) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt CMC Markets plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CMC Markets plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CMC Markets plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CMC Markets liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 15,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CMC Markets ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

CMC Markets weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von CMC Markets bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 56,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

CMC Markets weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CMC Markets plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CMC Markets plc Aktie