CMC Markets plc (CMCX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CMC Markets plc (CMCX.L, ISIN: GB00B14SKR37) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt CMC Markets plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CMC Markets plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CMC Markets plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CMC Markets wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,73). Das KGV von 25,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CMC Markets ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CMC Markets weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CMC Markets schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht CMC Markets durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,63). Die 12-Monats-Performance von 200,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 80,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 52,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CMC Markets plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CMC Markets plc Aktie