CMC Markets plc (CMCX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CMC Markets plc (CMCX.L, ISIN: GB00B14SKR37) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt CMC Markets plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CMC Markets plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CMC Markets plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CMC Markets wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,75). Das KGV von 26,2 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CMC Markets ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CMC Markets weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CMC Markets schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht CMC Markets durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,05). Die 12-Monats-Performance von 190,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 93,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CMC Markets plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CMC Markets plc Aktie