CMC Markets plc (CMCX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CMC Markets plc (CMCX.L, ISIN: GB00B14SKR37) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt CMC Markets plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CMC Markets plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CMC Markets plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CMC Markets wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CMC Markets ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CMC Markets ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CMC Markets weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von CMC Markets bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht CMC Markets durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,56). Die 12-Monats-Performance von 176,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 48,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

CMC Markets zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CMC Markets plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CMC Markets plc Aktie