Coal India Limited (COALINDIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coal India Limited (COALINDIA.BO, ISIN: INE522F01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,7 Mrd. USD zählt Coal India Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coal India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coal India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coal India ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coal India wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 75,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Coal India liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Coal India weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Coal India zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Coal India ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coal India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coal India Limited Aktie