Coal India Limited (COALINDIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coal India Limited (COALINDIA.BO, ISIN: INE522F01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,6 Mrd. USD zählt Coal India Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coal India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coal India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coal India ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,15). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coal India wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Coal India liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Coal India liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Coal India weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Coal India weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Coal India ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coal India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coal India Limited Aktie