Coats Group plc (COA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coats Group plc (COA.L, ISIN: GB00B4YZN328) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Coats Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coats Group plc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coats Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coats Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 20,8 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Coats Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Coats Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Coats Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Coats Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 91,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Coats Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Coats Group eine solide Dividende (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coats Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coats Group plc Aktie