Cobram Estate Olives Limited (CBO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cobram Estate Olives Limited (CBO.AX, ISIN: AU0000167066) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 998 Mio. USD zählt Cobram Estate Olives Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cobram Estate Olives Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cobram Estate Olives wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,08). Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Cobram Estate Olives ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Cobram Estate Olives ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cobram Estate Olives liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Cobram Estate Olives schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 109,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Cobram Estate Olives bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cobram Estate Olives liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cobram Estate Olives Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cobram Estate Olives Limited Aktie