Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T, ISIN: JP3293200006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KGV von 32,3 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 201,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Aktie