Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T, ISIN: JP3293200006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,07). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 86,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 201,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Aktie