Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T, ISIN: JP3293200006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 80,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 201,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 58,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 39,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Aktie