Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (2579.T, ISIN: JP3293200006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,32). Das KGV von 34,0 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 201,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola Bottlers Japan Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Aktie