Coca-Cola Consolidated Inc. (COKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Consolidated Inc. (COKE, ISIN: US1910981026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,9 Mrd. USD zählt Coca-Cola Consolidated Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola Consolidated Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Consolidated Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,90). Das KGV von 26,1 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Consolidated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Coca-Cola Consolidated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 132,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola Consolidated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Coca-Cola Consolidated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Consolidated Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Consolidated Inc. Aktie