Coca-Cola Consolidated Inc. (COKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Consolidated Inc. (COKE, ISIN: US1910981026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,8 Mrd. USD zählt Coca-Cola Consolidated Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Consolidated Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Consolidated Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,72). Das KGV von 23,4 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Consolidated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Coca-Cola Consolidated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 123,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola Consolidated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola Consolidated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 67,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Consolidated Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Consolidated Inc. Aktie