Coca-Cola Consolidated Inc. (COKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Consolidated Inc. (COKE, ISIN: US1910981026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Coca-Cola Consolidated Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Consolidated Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Consolidated Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,63). Das KGV von 22,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola Consolidated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Coca-Cola Consolidated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 86,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 130,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola Consolidated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola Consolidated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Coca-Cola Consolidated ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Consolidated Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Consolidated Inc. Aktie