Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP.L, ISIN: GB00BDCPN049) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,4 Mrd. USD zählt Coca-Cola Europacific Partners PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola Europacific Partners PLC zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Europacific Partners PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Europacific Partners wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 21,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola Europacific Partners wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Coca-Cola Europacific Partners erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Coca-Cola Europacific Partners liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 86,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Coca-Cola Europacific Partners weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola Europacific Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Coca-Cola Europacific Partners ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 43,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Europacific Partners PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Europacific Partners PLC Aktie