Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. (KOF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. (KOF, ISIN: US1912411089) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,4 Mrd. USD zählt Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das KGV von 16,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 852,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Aktie