Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. (KOF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. (KOF, ISIN: US1912411089) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,8 Mrd. USD zählt Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 882,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Aktie