Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. (KOFUBL.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. (KOFUBL.MX, ISIN: MX01KO000002) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 549 Mio. USD zählt Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,07). Das KGV von 16,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 904,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 86,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 96,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Aktie