Coca-Cola HBC AG (EEE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola HBC AG (EEE.AT, ISIN: CH0198251305) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,5 Mrd. USD zählt Coca-Cola HBC AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola HBC AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola HBC AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola HBC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,07). Das KGV von 18,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Coca-Cola HBC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Coca-Cola HBC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola HBC weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola HBC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola HBC AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola HBC AG Aktie