Coca-Cola HBC AG (EEE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola HBC AG (EEE.AT, ISIN: CH0198251305) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,1 Mrd. USD zählt Coca-Cola HBC AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola HBC AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola HBC AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola HBC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 20,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola HBC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Coca-Cola HBC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola HBC weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola HBC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Coca-Cola HBC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola HBC AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola HBC AG Aktie