Coca-Cola HBC AG (EEE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola HBC AG (EEE.AT, ISIN: CH0198251305) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,0 Mrd. USD zählt Coca-Cola HBC AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola HBC AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola HBC AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola HBC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,05). Das KGV von 19,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola HBC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Coca-Cola HBC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 80,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Coca-Cola HBC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 9,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola HBC AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola HBC AG Aktie