Coca-Cola HBC AG (CCH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola HBC AG (CCH.L, ISIN: CH0198251305) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,5 Mrd. USD zählt Coca-Cola HBC AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coca-Cola HBC AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola HBC AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 18,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 18,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola HBC wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 93,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Coca-Cola HBC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Coca-Cola HBC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Coca-Cola HBC weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Coca-Cola HBC zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Coca-Cola HBC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola HBC AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola HBC AG Aktie