Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS, ISIN: TRECOLA00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1200,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 39,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi Aktie