Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS, ISIN: TRECOLA00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1200,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 86,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 63,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi Aktie