Codexis Inc. (CDXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Codexis Inc. (CDXS, ISIN: US1920051067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 146 Mio. USD zählt Codexis Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Codexis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Codexis liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,33). Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Codexis wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Codexis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -39,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Codexis weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Codexis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Codexis ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,19). Die 12-Monats-Performance von -45,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Codexis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Codexis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Codexis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Codexis Inc. Aktie