Codexis Inc. (CDXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Codexis Inc. (CDXS, ISIN: US1920051067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 226 Mio. USD zählt Codexis Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Codexis Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Codexis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Codexis weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,51). Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Codexis wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Codexis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Codexis weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Codexis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,44). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 109,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Codexis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 132,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Codexis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Codexis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Codexis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Codexis Inc. Aktie