COFCO Capital Holdings Co. Ltd. (002423.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

COFCO Capital Holdings Co. Ltd. (002423.SZ, ISIN: CNE100000PX5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt COFCO Capital Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

COFCO Capital Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet COFCO Capital Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

COFCO Capital Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von COFCO Capital Holdings ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von COFCO Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 77,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

COFCO Capital Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

COFCO Capital Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

COFCO Capital Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von COFCO Capital Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert COFCO Capital Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur COFCO Capital Holdings Co. Ltd. Aktie