Cohen & Steers Inc. (CNS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cohen & Steers Inc. (CNS, ISIN: US19247A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Cohen & Steers Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cohen & Steers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cohen & Steers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cohen & Steers liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 25,3 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Cohen & Steers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Cohen & Steers eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Cohen & Steers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cohen & Steers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cohen & Steers Inc. Aktie