Cohen & Steers Inc. (CNS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cohen & Steers Inc. (CNS, ISIN: US19247A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Cohen & Steers Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cohen & Steers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cohen & Steers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cohen & Steers liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 25,8 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Cohen & Steers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Cohen & Steers eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Cohen & Steers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Cohen & Steers liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cohen & Steers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cohen & Steers Inc. Aktie