Cohen & Steers Inc. (CNS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cohen & Steers Inc. (CNS, ISIN: US19247A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Cohen & Steers Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cohen & Steers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cohen & Steers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cohen & Steers liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 22,4 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Cohen & Steers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Cohen & Steers eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Cohen & Steers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cohen & Steers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cohen & Steers Inc. Aktie