Cohen & Steers Inc. (CNS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cohen & Steers Inc. (CNS, ISIN: US19247A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Cohen & Steers Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cohen & Steers Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cohen & Steers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cohen & Steers liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Cohen & Steers bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Cohen & Steers eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Cohen & Steers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Cohen & Steers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Cohen & Steers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cohen & Steers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cohen & Steers Inc. Aktie