Coles Group Limited (COL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coles Group Limited (COL.AX, ISIN: AU0000030678) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,3 Mrd. USD zählt Coles Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coles Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coles Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Coles Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,05). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Coles Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Coles Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Coles Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Coles Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,55). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Coles Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Coles Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Coles Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coles Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coles Group Limited Aktie